Maintenant que les membres de la Griffe Noire sont neutralisés, Nick affronte son ennemi de toujours, le capitaine Renard. Ce dernier a été élu maire de Portland, et compte bien utiliser le pouvoir et l'influence de sa nouvelle position pour imposer sa vision de la loi et de l'ordre. Nick se doit d'agir pour protéger sa ville, ses proches et surtout l'enfant qu'il a eu avec Adalind. Le groupe va donc devoir redoubler d'efforts pour faire revenir la paix à Portland. Pendant ce temps Monroe et Rosalee se battent pour mettre un enfant au monde envers et contre tout, et Eve fait face à des troubles de l'identité.