Résumé :: Atteignant enfin la Montagne solitaire, Thorin et les Nains, aidés par Bilbon, ont réussi à récupérer leur royaume et leur trésor. Mais ils ont également réveillé le dragon Smaug qui déchaîne sa colère sur les habitants de Lac-ville. A présent, les Nains, les Elfes, les Humains, mais aussi les Wrags et les Orques menés par le Nécromancien, convoitent les richesses de la Montagne solitaire. La bataille est imminente, et Bilbon est le seul à pouvoir unir ses amis contre les puissances obscures de Sauron...