À l'occasion d'un passage dans sa ville natale de Gaffney, Francis raconte à Yates quelques morceaux choisis de son enfance. Ce dernier lui reproche de vouloir orienter l'écriture du livre sur son projet de loi, L'Amérique au travail, par ailleurs fortement critiqué par les républicains et Dunbar. Pendant ce temps, la résolution de paix dans la vallée du Jourdain risque de capoter. Francis et Claire, en froid depuis leur séjour en Russie, doivent donc coopérer s'ils veulent sortir vainqueurs des luttes dans lesquelles ils se sont engagés. Chapitres 33 à 39